Gestão para escritórios de contabilidade
O escritório em ordem.
Você, um passo à frente.
Cadastros, obrigações e documentos no mesmo lugar. Menos tempo procurando informação. Mais clareza para cuidar de cada cliente.
Pensado a partir da rotina de quem faz contabilidade.
Vamos colocar o mês em dia?
Acompanhe o que já foi entregue e o que precisa de atenção.Acompanhe sua carteira
| Empresa | Documento | Situação | Detalhes do módulo |
|---|---|---|---|
| Ateliê AuroraServiços · Guia DAS | Guia DAS | Entregue | ↗ |
| Café da EsquinaComércio · Guia DAS | Guia DAS | Em revisão | ↗ |
| Estúdio NorteServiços · Balancete | Balancete | Entregue | ↗ |
| Casa BotânicaComércio · Guia DAS | Guia DAS | A conferir | ↗ |
01 / Antes de organizar
A informação existe.
Só não está no mesmo lugar.
O trabalho técnico do escritório é cercado por trabalho de volume: redigitar, procurar, reenviar. É esse cerco que o sistema desmonta.
- 01
A mesma empresa, cadastrada em série.
Sistema contábil, buscador de notas, emissor, portal, gestor de tarefas. Cada um com a própria ficha, e alguém experiente para não esquecer nenhuma.
- 02
A apuração mora numa planilha por cliente.
A planilha não guarda histórico, quebra quando alguém mexe na fórmula, e comparar dois meses exige abrir dois arquivos.
- 03
A nota é baixada uma a uma.
Site da Sefaz, site da prefeitura, cliente por cliente. A que não foi baixada vira obrigação perdida.
- 04
O documento vai por conversa.
Um link no WhatsApp, um e-mail por tarefa. O cliente se perde e liga pedindo o que já foi enviado.
02 / Como funciona
Do certificado à guia.
Sem digitar duas vezes.
Um dado entra uma vez e segue pelo mês. Cada etapa lê a anterior em vez de pedir de novo.
- 01
O certificado entra. O cadastro nasce preenchido.
O A1 carrega CNPJ, razão social, responsável e validade. O sistema lê, preenche a ficha e descarta arquivo e senha nessa leitura.
Cadastro único - 02
As notas chegam sozinhas.
A captura consulta os ambientes de documento fiscal com o certificado da empresa. Cada XML fica guardado uma vez, pela chave.
Busca de notas - 03
O Simples é apurado com histórico.
RBT12 e alíquota efetiva calculados pelo sistema, mês sem movimento registrado, competência fechada quando conferida.
Apuração mensal - 04
O cliente encontra a guia no portal.
Publicada por competência, junto do holerite e do contrato. O escritório vê quem acessou o quê.
Portal do cliente
03 / A rotina, conectada
O trabalho segue.
A informação também.
Entre cadastrar uma empresa e entregar um documento, nada deveria depender de procurar a planilha certa.
- 01
A informação entra uma vez.
Uma ficha para cada empresa. Dados, vínculos e certificados organizados na origem.
Conheça o cadastro - 02
A equipe sabe o próximo passo.
Processos e obrigações com contexto. Fica mais fácil acompanhar o que está pronto e o que falta.
Veja os processos - 03
O cliente encontra o que precisa.
Guias e documentos em um portal próprio. A entrega faz parte da rotina do escritório.
Explore o portal
04 / Por dentro do sistema
Cada frente
do escritório.
A mesma base.
Explore os módulos e entenda como cada um se encaixa no trabalho da sua equipe.
Ver todos os módulos- 01
Cadastro único
Cadastra a empresa uma vez; o certificado digital preenche os dados sozinho, e o cadastro alimenta os módulos abaixo.
- 02
Apuração mensal
Substitui a planilha de Excel; guarda o histórico, calcula a alíquota efetiva do Simples e trata também o mês sem movimento.
- 03
Relatórios
Obrigações acessórias por regime, folha, conferência de DP, parcelamentos, MEI com aviso de limite, vencimento de certificado — e relatório personalizado com qualquer campo do cadastro.
- 04
Processos
Onboarding e offboarding de cliente, alterações contratuais — cada um com protocolo e anexo.
- 05
Geradores
Nota de cobrança, acordo de pagamento, protocolo de entrega de documentos e declaração de faturamento com numeração controlada.
- 06
Biblioteca
Convenções coletivas, modelos de documento e os links que o escritório usa todo dia, num lugar único.
- 07
Portal do cliente
O cliente vê guias, holerites e documentos sem caçar link no WhatsApp — com controle de entradas e saídas pra quem não faz contabilidade completa.
- 08
Busca de notas fiscais
Captura automática de notas fiscais pelo certificado digital, sem baixar uma por uma no site da prefeitura ou da Sefaz.
05 / Feito para a sua equipe
A carteira cresce.
A organização acompanha.
Para escritórios que atendem várias empresas e precisam de uma visão comum do trabalho, do sócio à equipe operacional.
Entenda se faz sentido para vocêO panorama, sem pedir um relatório.
Uma referência para acompanhar a carteira, distribuir o trabalho e conversar com a equipe.
O contexto, sem perguntar de novo.
Cadastro, documentos e processos por empresa para dar continuidade ao atendimento.
A informação, sem procurar na conversa.
Um espaço próprio para consultar os documentos que o escritório compartilha.
06 / Antes e depois
O mesmo trabalho.
Sem a segunda digitação.
Nenhuma etapa some. O que some é refazer à mão o que outra etapa já sabia.
| Operação | Hoje | Com a Trevio |
|---|---|---|
| Cadastrar uma empresa nova | A mesma ficha digitada em cada sistema, módulo por módulo. | O certificado preenche o cadastro; os outros módulos leem dele. |
| Apurar o Simples do mês | Uma planilha por cliente, fórmula frágil, histórico em doze arquivos. | RBT12 e alíquota efetiva pelo sistema, com histórico por competência. |
| Reunir as notas | Cobrança por e-mail, download um a um na Sefaz e na prefeitura. | Captura recorrente pelo certificado, XML guardado uma vez. |
| Entregar guia e holerite | Link no WhatsApp, e-mail por tarefa, cliente ligando de novo. | Publicado no portal por competência, com registro de quem acessou. |
| Saber o que vence | Planilha de certificados, outra de parcelamentos, outra de MEI. | Relatórios derivados do cadastro; corrigiu ali, corrigiu em tudo. |
07 / Segurança
Quem guarda certificado
precisa dizer como guarda.
O que está aqui é mecanismo implementado, não promessa de resultado. Cada item pode ser conferido na demonstração.
- SEC-01
Cada escritório enxerga só o que é dele.
O isolamento é feito no banco, com políticas de linha, não só na tela. Uma consulta de um escritório não alcança a linha do outro mesmo com a aplicação errada.
- SEC-02
O certificado fica cifrado em repouso.
Envelope AES-256-GCM, com a chave mestra fora do banco: cópia, réplica ou backup vazado não abrem o cofre. A senha do arquivo é usada na leitura e descartada.
- SEC-03
O log não guarda dado em claro.
CPF, CNPJ e valores são mascarados antes de qualquer registro de erro ou telemetria. Rastrear um problema não expõe o cliente.
- SEC-04
O anexo é baixado, nunca aberto no navegador.
Tráfego só por HTTPS, com HSTS. Documento do portal chega como download, com tipo travado, para o navegador não executar o que devia só guardar.
08 / Perguntas frequentes
Antes de dar o próximo passo.
Algumas respostas para entender como a Trevio se encaixa no seu escritório.
Ainda tem uma dúvida?01Preciso trocar meu sistema contábil?
Não. A proposta da Trevio é organizar a rotina do escritório junto das ferramentas que você já usa: cadastro, processos, obrigações e documentos. Ele não substitui a escrituração nem o julgamento técnico da equipe.
02O que significa ter um cadastro único?
É manter uma mesma ficha da empresa como referência para os módulos. Dados cadastrais, vínculos e informações de atendimento ficam reunidos para evitar cadastros paralelos dentro da Trevio.
03O cliente também usa o sistema?
O portal do cliente é a área dedicada à consulta de documentos compartilhados pelo escritório. A configuração e a organização da carteira continuam com a equipe contábil. Você pode conhecer essa proposta na página do módulo.
04Serve para uma equipe pequena?
Faz sentido quando a equipe atende várias empresas e precisa reunir informações que hoje estão em planilhas, pastas e conversas. O tamanho da carteira importa menos do que o trabalho de manter tudo organizado.
05A demonstração mostra dados de clientes?
Não. A prévia desta página usa empresas e documentos fictícios para ilustrar a organização da rotina. Os números não representam clientes atendidos nem resultados de desempenho.
06Como conheço os módulos e a disponibilidade?
As páginas de módulos apresentam o escopo de cada frente. O produto está em evolução e integrações fiscais e bancárias têm etapas próprias de validação. Consulte a página de contato para saber sobre a abertura de demonstrações.
Um próximo passo mais simples
Mais tempo para o que
realmente importa.
Conheça a proposta da Trevio e encontre o lugar de cada módulo na sua rotina.
Conhecer os módulos Sobre o contato e a demonstração →